అవలోకనం
మీరు వ్యాపారం చేసే ప్రతి ఒక్కరి వివరాలు Contacts పేజీలో ఉంటాయి. దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి సైడ్‌బార్‌లోని Contacts పై క్లిక్ చేయండి. ఎడమవైపు ప్యానెల్‌లో నాలుగు ట్యాబ్‌లు ఉంటాయి, ఒక్కో ట్యాబ్‌లో ఎన్ని కాంటాక్ట్‌లు ఉన్నాయో కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది:
| ట్యాబ్ | ఇందులో ఏముంటుంది |
|---|---|
| Customer | మీరు విక్రయాలు చేసే వ్యక్తులు మరియు కంపెనీలు (ఈ ఆర్టికల్ దీని గురించే) |
| Vendor | మీరు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులు మరియు కంపెనీలు |
| Employee | మీ స్వంత సిబ్బంది |
| Starred | మీరు స్టార్ గుర్తు పెట్టిన కాంటాక్ట్‌లు |
మీరు ఉన్న ట్యాబ్‌కు కాంటాక్ట్‌ను జోడించడానికి ఎడమ ప్యానెల్ పైన ఉన్న + Create Contact ను ఉపయోగించండి.
Customer లిస్ట్
| కాలమ్ | ఇది ఏమి చూపిస్తుంది |
|---|---|
| Name | కస్టమర్ కంపెనీ పేరు. Linked Vendor బ్యాడ్జ్ ఉంటే, అదే కంపెనీ వెండర్‌గా కూడా సెటప్ చేయబడిందని అర్థం |
| Contact Person | సంప్రదించాల్సిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి |
| Contact | వారి ఫోన్ నంబర్ |
| Area | వారు ఉండే ప్రాంతం |
| Star | కస్టమర్‌ను Starred లో చేర్చడానికి వరుస చివరన ఉన్న స్టార్‌పై క్లిక్ చేయండి; వారిని తీసివేయడానికి దాన్ని మళ్లీ క్లిక్ చేయండి |
ఒకేసారి పలువురు కస్టమర్లను ఎంచుకోవడానికి ఎడమవైపు ఉన్న బాక్సులను టిక్ చేయండి.
టూల్‌బార్
- Search here — పేరు లేదా నంబర్ ద్వారా కస్టమర్‌ను వెతకండి.
- Import (ఫైల్ ఐకాన్) — ఫైల్ నుండి కస్టమర్లను జోడించండి.
- Grid మరియు List ఐకాన్లు — కార్డ్ వ్యూ మరియు టేబుల్ వ్యూ మధ్య మారండి.
- Rows per page మరియు బాణాలు — లిస్ట్‌లో ముందుకు వెనుకకు వెళ్లండి, డిఫాల్ట్‌గా పేజీకి 20 వరుసలు ఉంటాయి.
Customer ను జోడించడం
- Customer ట్యాబ్‌ను ఎంచుకోండి
- + Create Contact పై క్లిక్ చేయండి
- New Customer ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది — కాంటాక్ట్, బిల్లింగ్ మరియు క్రెడిట్ వివరాలను జోడించండి
Basic Details
| ఫీల్డ్ | తప్పనిసరి | వివరణ |
|---|---|---|
| Company Name | అవును | కస్టమర్ పేరు |
| Phone Number | అవును | ప్రధాన ఫోన్ నంబర్ |
| Office Phone Number / Email | కాదు | వారిని సంప్రదించడానికి ఇతర మార్గాలు |
| Contact Person First Name / Last Name / Gender / Designation | కాదు | సంప్రదించాల్సిన ప్రధాన వ్యక్తి |
| Comments | కాదు | కస్టమర్ గురించిన ఏవైనా నోట్స్ |
Address
Address, Area, Pincode*, City*, State*, Country (డిఫాల్ట్‌గా India), Latitude, మరియు Longitude. * గుర్తు ఉన్న ఫీల్డ్‌లు తప్పనిసరి.
Tax Details
కస్టమర్ Registered in GST అవునో కాదో ఎంచుకోండి (డిఫాల్ట్‌గా No ఉంటుంది). మీరు Yes ఎంచుకుంటే, GST Number ను నమోదు చేసి, GST treatment ను ఎంచుకోండి.
Portal Access
కస్టమర్ మీ customer portal లోకి యాప్ లేదా వెబ్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వడానికి App Access లేదా Web Access ను ఆన్ చేయండి.
Others
| ఫీల్డ్ | వివరణ |
|---|---|
| Discount Type | ఈ కస్టమర్‌కు లభించే డిస్కౌంట్ |
| Credit Days | వారు చెల్లించడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం ఉంది, ఉదాహరణకు Net 0 |
| Credit value | వారికి అనుమతించబడే గరిష్ట క్రెడిట్ |
| TCS / TDS On Payment | పన్ను వసూలు చేయబడుతుందా లేదా మినహాయించబడుతుందా (డిఫాల్ట్‌గా Disabled ఉంటుంది) |
| Price List | వారికి ఏ ప్రైస్ లిస్ట్ వర్తిస్తుంది (డిఫాల్ట్‌గా Default ఉంటుంది) |
| Turn Over / Net Worth / Industry Type / Years In Business | కస్టమర్ వ్యాపార నేపథ్యం |
| Date / Opening Balance | మీరు Tazk ఉపయోగించడం ప్రారంభించిన తేదీ నాటికి వారు ఇప్పటికే బాకీ ఉన్న మొత్తం |
| Salesman | ఈ కస్టమర్‌ను చూసుకునే సేల్స్‌మ్యాన్ |
Shipping, Bank, and Additional Contacts
మరో మూడు విభాగాల కోసం క్రిందికి స్క్రోల్ చేయండి. ప్రతిదీ ఒక చిన్న పట్టిక: వరుసను జోడించడానికి + ఐకాన్‌ను క్లిక్ చేయండి, దేన్నైనా కనుగొనడానికి Search ఉపయోగించండి, మరియు లిస్ట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి డౌన్‌లోడ్ ఐకాన్‌ను క్లిక్ చేయండి.
| విభాగం | కాలమ్‌లు |
|---|---|
| Shipping Address | Company Name, Address, Area, Pin Code, City, State, Country |
| Bank Details | Account Number, Bank Name, Branch, IFSC Code, Primary |
| Additional Contacts | First Name, Last Name, Gender, Designation, Email, Phone Number |
కస్టమర్‌ను సేవ్ చేయడం
కస్టమర్‌ను సేవ్ చేయడానికి Submit పై క్లిక్ చేయండి, లేదా సేవ్ చేయకుండా బయటకు రావడానికి Cancel (లేదా పైన కుడివైపున ఉండే ×) పై క్లిక్ చేయండి.