கண்ணோட்டம்
நீங்கள் பிசினஸ் செய்யும் அனைவரின் விவரங்களும் Contacts பக்கத்தில் இருக்கும். அதைத் திறக்க சைடுபாரில் உள்ள Contacts-ஐக் கிளிக் செய்யவும். இடதுபுற பேனலில் நான்கு டேப்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை தொடர்புகள் உள்ளன என்ற எண்ணிக்கையும் இருக்கும்:
| டேப் | இதில் உள்ளவை |
|---|---|
| Customer | நீங்கள் விற்பனை செய்யும் நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் (இந்தக் கட்டுரை) |
| Vendor | நீங்கள் பொருள்கள் வாங்கும் நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் |
| Employee | உங்கள் சொந்த ஊழியர்கள் |
| Starred | நீங்கள் ஸ்டார் குறியிட்டு வைத்துள்ள தொடர்புகள் |
நீங்கள் இருக்கும் டேபில் புதிய தொடர்பைச் சேர்க்க, இடதுபுற பேனலின் மேலே உள்ள + Create Contact-ஐப் பயன்படுத்தவும்.
Customer பட்டியல்
| காலம் | இதில் என்ன காட்டப்படும் |
|---|---|
| Name | வாடிக்கையாளரின் நிறுவனப் பெயர். Linked Vendor பேட்ஜ் இருந்தால், அதே நிறுவனம் ஒரு vendor ஆகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொருள் |
| Contact Person | தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முதன்மை நபர் |
| Contact | அவர்களின் ஃபோன் நம்பர் |
| Area | அவர்கள் இருக்கும் பகுதி |
| Star | வாடிக்கையாளரை Starred-இல் சேர்க்க வரியின் இறுதியில் உள்ள ஸ்டாரைக் கிளிக் செய்யவும்; அவரை நீக்க மீண்டும் அதைக் கிளிக் செய்யவும் |
ஒரே நேரத்தில் பல வாடிக்கையாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க, இடதுபுறத்தில் உள்ள பாக்ஸ்களை டிக் செய்யவும்.
டூல்பார்
- Search here — பெயர் அல்லது நம்பர் மூலம் வாடிக்கையாளரைத் தேடலாம்.
- Import (ஃபைல் ஐகான்) — ஒரு ஃபைலிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்க்கலாம்.
- Grid மற்றும் List ஐகான்கள் — கார்டு வியூ மற்றும் டேபிள் வியூவுக்கு இடையே மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
- Rows per page மற்றும் அம்புக்குறிகள் — பட்டியலை அடுத்தடுத்துப் பார்க்க உதவும், இயல்பாக ஒரு பக்கத்திற்கு 20 வரிசைகள் இருக்கும்.
Customer-ஐச் சேர்த்தல்
- Customer டேபைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- + Create Contact-ஐக் கிளிக் செய்யவும்
- New Customer ஃபார்ம் திறக்கும் — தொடர்பு, பில்லிங் மற்றும் கிரெடிட் விவரங்களை உள்ளிடவும்
Basic Details
| புலம் | கட்டாயம் | விவரம் |
|---|---|---|
| Company Name | ஆம் | வாடிக்கையாளரின் பெயர் |
| Phone Number | ஆம் | முதன்மை ஃபோன் நம்பர் |
| Office Phone Number / Email | இல்லை | அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள மாற்று வழிகள் |
| Contact Person First Name / Last Name / Gender / Designation | இல்லை | தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முதன்மை நபர் |
| Comments | இல்லை | வாடிக்கையாளரைப் பற்றிய குறிப்புகள் |
முகவரி
Address, Area, Pincode*, City*, State*, Country (வழக்கமாக India), Latitude மற்றும் Longitude. * எனக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் கட்டாயமானவை.
வரி விவரங்கள்
வாடிக்கையாளர் Registered in GST என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (வழக்கமாக No என இருக்கும்). நீங்கள் Yes என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், GST Number-ஐ நிரப்பி, ஒரு GST treatment முறையைத் தேர்வுசெய்யவும்.
Portal அணுகல்
வாடிக்கையாளர் app அல்லது web வழியாக உங்கள் customer portal-இல் உள்நுழைய அனுமதிக்க App Access அல்லது Web Access-ஐ ஆன் செய்யவும்.
மற்றவை
| புலம் | விவரம் |
|---|---|
| Discount Type | இந்த வாடிக்கையாளருக்குக் கிடைக்கும் தள்ளுபடி |
| Credit Days | அவர்கள் பணத்தைச் செலுத்த எத்தனை நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது, உதாரணமாக Net 0 |
| Credit value | அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச கடன் வரம்பு |
| TCS / TDS On Payment | வரி வசூலிக்கப்படுகிறதா அல்லது கழிக்கப்படுகிறதா என்பது (வழக்கமாக Disabled என இருக்கும்) |
| Price List | இவர்களுக்கு எந்த விலைப்பட்டியல் பொருந்தும் (வழக்கமாக Default என இருக்கும்) |
| Turn Over / Net Worth / Industry Type / Years In Business | வாடிக்கையாளரின் வணிகப் பின்னணி விவரங்கள் |
| Date / Opening Balance | நீங்கள் Tazk-ஐப் பயன்படுத்தத் தொடங்கும் தேதியில் அவர்கள் உங்களுக்குத் தர வேண்டிய மீதித் தொகை |
| Salesman | இந்த வாடிக்கையாளரைக் கவனித்துக்கொள்ளும் விற்பனையாளர் |
Shipping, Bank மற்றும் Additional Contacts
மேலும் மூன்று பிரிவுகளுக்கு கீழே scroll செய்யவும். ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறிய அட்டவணை: ஒரு வரியைச் சேர்க்க + ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும், ஒன்றைத் தேட Search-ஐப் பயன்படுத்தவும், பட்டியலை டவுன்லோட் செய்ய டவுன்லோட் ஐகானைப் பயன்படுத்தவும்.
| பிரிவு | நெடுவரிசைகள் |
|---|---|
| Shipping Address | Company Name, Address, Area, Pin Code, City, State, Country |
| Bank Details | Account Number, Bank Name, Branch, IFSC Code, Primary |
| Additional Contacts | First Name, Last Name, Gender, Designation, Email, Phone Number |
கஸ்டமரைச் சேமித்தல்
கஸ்டமரைச் சேமிக்க Submit-ஐ கிளிக் செய்யவும், அல்லது சேமிக்காமல் வெளியேற Cancel (அல்லது மேல் வலதுபுறத்தில் உள்ள ×)-ஐ கிளிக் செய்யவும்.