అవలోకనం
కొన్ని లావాదేవీలు పూర్తయ్యే ముందు మరొకరు వాటిని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది — ఉదాహరణకు క్రెడిట్ నిబంధనల పరిమితి దాటిపోయిన కస్టమర్ కోసం ఇన్వాయిస్ లేదా సేల్స్ ఆర్డర్. ఇవి Approvals పేజీలో రిక్వెస్ట్‌లుగా వస్తాయి. దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి సైడ్‌బార్‌లోని Approvals పై క్లిక్ చేయండి.
అప్రూవల్ రకాలు
ఎగువన ఉన్న ట్యాబ్‌లు రిక్వెస్ట్‌లను రకాన్ని బట్టి వేరు చేస్తాయి. ప్రతి ట్యాబ్‌పై ఉన్న సంఖ్య అందులో ఎన్ని రిక్వెస్ట్‌లు ఉన్నాయో చూపుతుంది.
| ట్యాబ్ | ఇది దేని కోసం |
|---|---|
| Credit Approvals | కస్టమర్ క్రెడిట్ స్థితి కారణంగా అప్రూవల్ అవసరమైన ఇన్వాయిస్‌లు మరియు సేల్స్ ఆర్డర్‌లు |
| Payment Approvals | అప్రూవల్ అవసరమైన పేమెంట్లు |
| Inventory Defect Approvals | అప్రూవల్ అవసరమైన లోపభూయిష్టమైన స్టాక్ |
రిక్వెస్ట్‌ల జాబితా
ఈ హెడ్డింగ్ ఆ ట్యాబ్‌లో ఎన్ని రిక్వెస్ట్‌లు ఉన్నాయో చూపుతుంది, ఉదాహరణకు Credit Approvals 13 requests. వాటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే చూడటానికి దాని క్రింద ఉన్న స్టేటస్ ఫిల్టర్‌లను ఉపయోగించండి — ప్రతి ఫిల్టర్‌పై ఉన్న సంఖ్య ఆ స్టేటస్‌లో ఎన్ని రిక్వెస్ట్‌లు ఉన్నాయో చూపుతుంది:
- All — ప్రతి రిక్వెస్ట్
- Pending — వెరిఫై లేదా అప్రూవ్ కావడానికి ఇంకా వేచి ఉన్నవి
- Approved — అప్రూవ్ అయినవి
- Rejected — తిరస్కరించబడినవి
- Cancelled — ఉపసంహరించబడినవి
జాబితాలోని ప్రతి కార్డ్ customer, రిక్వెస్ట్ నంబర్ (ఉదాహరణకు CA/26-27/013), document and amount (ఉదాహరణకు Invoice · ₹168 లేదా Sales Order · ₹168), మరియు దాని statusను చూపుతుంది.
రిక్వెస్ట్ స్టేటస్‌లు
| స్టేటస్ | దీని అర్థం |
|---|---|
| Pending Verify | వెరిఫైయర్ తనిఖీ చేయడం కోసం వేచి ఉంది |
| Pending Approve | వెరిఫై చేయబడింది (లేదా వెరిఫైయర్ అవసరం లేదు), ఇప్పుడు అప్రూవర్ కోసం వేచి ఉంది |
| Approved | అప్రూవ్ చేయబడింది — లావాదేవీని ముందుకు కొనసాగించవచ్చు |
| Cancelled | రిక్వెస్ట్ ఉపసంహరించబడింది |
రిక్వెస్ట్ వివరాలు
కుడివైపు పూర్తి రిక్వెస్ట్‌ను చూడటానికి ఏదైనా కార్డ్‌పై క్లిక్ చేయండి. ఎగువ భాగం కస్టమర్, రిక్వెస్ట్ నంబర్, డాక్యుమెంట్ రకం (ఉదాహరణకు Invoice), స్టేటస్, ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేయబడింది, మరియు మొత్తాన్ని చూపుతుంది.
దాని క్రింద అప్రూవర్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవసరమైన లెక్కలు ఉంటాయి:
| ఫీల్డ్ | ఇది ఏమి చూపిస్తుంది |
|---|---|
| Outstanding | కస్టమర్ మీకు ఇప్పటికే ఎంత బాకీ ఉన్నారో చూపిస్తుంది |
| Credit Limit | కస్టమర్‌కు అనుమతించబడే గరిష్ట క్రెడిట్ పరిమితి |
| Credit Days | కస్టమర్ చెల్లించడానికి ఎన్ని రోజుల గడువు ఉందో చూపిస్తుంది |
| Oldest Overdue | కస్టమర్ చెల్లించాల్సిన అత్యంత పాత ఓవర్‌డ్యూ బిల్లు, లేదా ఏదీ లేకపోతే — అని కనిపిస్తుంది |
| Overdue Amount | మొత్తం బాకీలో గడువు దాటిన మొత్తం ఎంతో చూపిస్తుంది |
| Salesman | ఈ కస్టమర్‌కు సంబంధించిన సేల్స్‌మ్యాన్ |
| Breach Reasons | లావాదేవీ ఏ క్రెడిట్ నిబంధనను ఉల్లంఘించింది — ఈ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవ్వడానికి గల కారణం |
| Requested By | ఈ రిక్వెస్ట్‌ను ఎవరు రైజ్ చేశారో చూపిస్తుంది |
| Eligible Verifiers | దీన్ని ఎవరు వెరిఫై చేయవచ్చో చూపిస్తుంది. — (skip verify) అంటే వెరిఫైయర్ అవసరం లేదని, నేరుగా approver వద్దకే వెళ్తుందని అర్థం |
| Eligible Approvers | దీన్ని ఎవరు అప్రూవ్ చేయవచ్చో చూపిస్తుంది |
రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది
- లావాదేవీ క్రెడిట్ నిబంధనను దాటినప్పుడు, ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది
- ఎలిజిబుల్ వెరిఫైయర్స్ ఉంటే, వారిలో ఒకరు పరిశీలించే వరకు అది Pending Verifyగా వేచి ఉంటుంది
- ఆ తర్వాత అర్హులైన అప్రూవర్ల కోసం అది Pending Approveగా వేచి ఉంటుంది
- ఒకసారి అప్రూవ్ అయిన తర్వాత, దాని స్టేటస్ Approvedగా మారుతుంది