Approvals-ஐ நிர்வகிப்பது

கண்ணோட்டம்

சில பரிவர்த்தனைகள் முடிவடைவதற்கு முன் இன்னொரு முறை சரிபார்க்க வேண்டியிருக்கலாம் — உதாரணமாக, தங்களுடைய credit வரம்பைத் தாண்டிய வாடிக்கையாளருக்கான invoice அல்லது sales order. இவை Approvals பக்கத்தில் கோரிக்கைகளாக வந்து சேரும். அதைத் திறக்க sidebar-ல் உள்ள Approvals-ஐக் கிளிக் செய்யவும்.

Credit Approvals டேபில் உள்ள Approvals பக்கம், இடதுபுறத்தில் credit approval கோரிக்கைகளின் பட்டியலும் வலதுபுறத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையின் விவரங்களும் உள்ளன

Approval வகைகள்

மேலே உள்ள டேப்கள் கோரிக்கைகளை வகை வாரியாகப் பிரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு டேபிலும் உள்ள எண், அதில் எத்தனை கோரிக்கைகள் உள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது.

டேப்	எதற்காகப் பயன்படுகிறது
Credit Approvals	வாடிக்கையாளரின் credit நிலை காரணமாக approval தேவைப்படும் invoice-கள் மற்றும் sales order-கள்
Payment Approvals	Approval தேவைப்படும் payment-கள்
Inventory Defect Approvals	Approval தேவைப்படும் குறைபாடுள்ள ஸ்டாக்

கோரிக்கைகளின் பட்டியல்

அந்த டேபில் எத்தனை கோரிக்கைகள் உள்ளன என்பதைத் தலைப்பு காட்டும், உதாரணமாக Credit Approvals 13 requests. அவற்றில் சிலவற்றை மட்டும் பார்க்க கீழே உள்ள status filter-களைப் பயன்படுத்தவும் — ஒவ்வொரு filter-லும் உள்ள எண், அந்த status-ல் எத்தனை கோரிக்கைகள் உள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது:

All — எல்லாக் கோரிக்கைகளும்
Pending — verify செய்ய அல்லது approve செய்ய இன்னும் காத்திருப்பவை
Approved — approve செய்யப்பட்டவை
Rejected — நிராகரிக்கப்பட்டவை
Cancelled — திரும்பப் பெறப்பட்டவை

பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு கார்டும் customer, கோரிக்கை எண் (உதாரணமாக CA/26-27/013), document மற்றும் தொகை (உதாரணமாக Invoice · ₹168 அல்லது Sales Order · ₹168), மற்றும் அதன் status ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது.

கோரிக்கை நிலைகள்

Status	இதன் பொருள்
Pending Verify	ஒரு verifier சரிபார்க்கக் காத்திருக்கிறது
Pending Approve	சரிபார்க்கப்பட்டது (அல்லது verifier தேவையில்லை), இப்போது approver-க்காகக் காத்திருக்கிறது
Approved	Approved — பரிவர்த்தனையைத் தொடரலாம்
Cancelled	கோரிக்கை திரும்பப் பெறப்பட்டது

கோரிக்கை விவரங்கள்

முழுக் கோரிக்கையையும் வலதுபுறத்தில் பார்க்க ஒரு கார்டைக் கிளிக் செய்யவும். இதன் மேற்பகுதியில் வாடிக்கையாளர், கோரிக்கை எண், ஆவண வகை (உதாரணமாக Invoice), status, எப்போது கோரப்பட்டது மற்றும் தொகை ஆகியவை இருக்கும்.

அதற்குக் கீழே approver முடிவெடுப்பதற்குத் தேவையான விவரங்கள் இருக்கும்:

ஃபீல்ட்	காட்டப்படும் விவரம்
Outstanding	வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே உங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய பாக்கித் தொகை
Credit Limit	வாடிக்கையாளருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச கிரெடிட் வரம்பு
Credit Days	வாடிக்கையாளர் பணம் செலுத்த எத்தனை நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது என்பது
Oldest Overdue	வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய மிகப்பழைய overdue பில், எதுவும் இல்லை என்றால் — எனக் காட்டும்
Overdue Amount	அவர்கள் தர வேண்டிய தொகையில் எவ்வளவு overdue ஆகியுள்ளது என்பது
Salesman	இந்த வாடிக்கையாளருக்கான Salesman
Breach Reasons	பரிவர்த்தனை எந்த கிரெடிட் விதியை மீறியுள்ளது — கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டதற்கான காரணம்
Requested By	கோரிக்கையை யார் உருவாக்கியது என்பது
Eligible Verifiers	இதை யாரெல்லாம் verify செய்ய முடியும் என்பது. — (skip verify) என்றால் verifier தேவையில்லை, கோரிக்கை நேரடியாக approver-க்குச் செல்லும் என்று பொருள்
Eligible Approvers	இதை யாரெல்லாம் approve செய்ய முடியும் என்பது

கோரிக்கை எவ்வாறு அடுத்த நிலைக்குச் செல்கிறது

ஒரு பரிவர்த்தனை கிரெடிட் விதியை மீறும்போது, அதற்கான கோரிக்கை உருவாக்கப்படும்
தகுதியான verifiers இருந்தால், அவர்களில் ஒருவர் சரிபார்க்கும் வரை அது Pending Verify நிலையில் காத்திருக்கும்
அதன்பின்னர், தகுதியான approvers-ல் ஒருவர் முடிவெடுக்கும் வரை அது Pending Approve நிலையில் காத்திருக்கும்
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதும், அதன் நிலை Approved என மாறும்

குறிப்பு: Approval requests ஆனது Messages பகுதியில் உள்ள Credit Approvals, Payment Approvals மற்றும் Inventory Defect Approvals ஆகிய டேப்களிலும் தோன்றும்.

டிப்: Approve செய்வதற்கு முன் Breach Reasons, Outstanding மற்றும் Overdue Amount ஆகியவற்றைச் சேர்த்துப் பார்க்கவும் — வாடிக்கையாளரிடம் எந்தளவுக்கு ரிஸ்க் உள்ளது என்பதை இவை காட்டும்.